王振祥(叶静 饰)称他房间有要倒的马桶，狱警被臭味熏得不行，只得同意宋烟桥(张鲁一 饰)进去。宋烟桥见到王振祥，立马想起他们是曾经一起上过摩尔斯电文的学员，于是趁着拿马桶之际，用摩尔斯电文与王振祥交谈，获得了有关颜红光(潘泰名 饰)和赵疯子(田雨 饰)的一些信息。回到牢房，宋烟桥找侯啸天打听赵疯子的情况，知道赵疯子唱戏唱得挺不赖的。横烟(郭秋成 饰)连夜来到孙髯的家中，四处搜查后，发现有块地砖不平，他试探地敲了敲并且打开这块地砖，在里面找到几张公差出城的证明。与此同时，岸谷获悉不常换班的孙髯却换班了，此刻正在医务室。岸谷来到医务室，正好撞见护士给了孙髯三支奎宁，于是问他是不是家中有人得了疟疾。孙髯见到岸谷有些紧张，解释是家里有小孩得了疟疾，因为条件不好，没办法住进医院。横烟在发现那几份公差出城的证明后，赶紧联系满铁大东商贸会社，却获悉根本没有公差出城，他意识到情况不对，赶紧联系岸谷。岸谷向横烟汇报孙髯突然换班，还问护士要了三支奎宁，他在孙髯的包里发现还多了一套警服。横烟命岸谷立刻把孙髯押到他的家里，同时交代岸谷留在医务室等待目标。孙髯被押回家中，横烟审讯孙髯，怀疑孙髯是共产党，孙髯否认。横烟发现地板上放着一盆花，孙髯还有些不自然，明白了这盆花的意义，于是将花盆放在窗台上。此时在监狱的宋烟桥疟疾发作被紧急送往医务室，岸谷看见宋烟桥，交代医生一定要救活宋烟桥，同时向狱警了解今晚发生的事。到了约定时间，舒婕(佟丽娅 饰)前去与孙髯家中接头，虽说窗台上放着一盆花，但窗帘没有拉开，灯也没有打开，意识到情况有变，坐着黄包车的她赶紧离开。横烟拉开窗帘，正好看见楼下坐着黄包车男扮女装的舒婕离开，于是下令手下马上拦住，结果还是让舒婕跑了。黄包车车夫描述坐车的是个女的，横烟想起他们刚刚追过来时有个女人正挑衅地看着他们，而这个女人正是舒婕。舒婕逃进一家医院，穿上护士的衣服成功脱身并且与大蹿儿(孟召重 饰)汇合。审讯室里，孙髯让同事帮忙去他的柜子里拿烟，在横烟赶来准备审讯他时利用早就准备好的藏有毒药的烟自尽。岸谷发现烟里面含有高浓度的氰化钾，判定孙髯要用自己的性命去救的就是想从医务室救出来的人，也就是宋烟桥，而宋烟桥在共产党内的级别非常高。这一切都太巧，只是在没有证据的情况下只能默认为是一种巧合。横烟对宋烟桥用水刑逼他招供，结果却发现他受过抗水刑的训练，明白宋烟桥不是一般的特工，只得下令先治好宋烟桥的疟疾。孙髯家有埋伏，舒婕知道宋烟桥那边出事了，她想通过沈阳的一些外围继续行动。大蹿儿明确表示没有经过宋烟桥的同意，只能干等。大蹿儿和舒婕交谈，知道了舒婕急着救王振祥是因为他们是恋人关系，舒婕希望大蹿儿把他知道的都告诉自己。大蹿儿告诉舒婕，他们去南关教堂是为了取一把钥匙，而这把钥匙的作用就是解救被捕的书记王振祥，是联络沈阳东北军进步军官的接头信物，舒婕执意要与东北军官接连的人见面。医务室里，岸谷直言宋烟桥就是共产党，并且说起小时候父(牛飘 饰)亲带他去打猎的事，边说还边拿起宋烟桥挂水的药瓶扔在地上。宋烟桥看见手中的回血，佯装害怕大声喊护士，说他流血了，岸谷则表示很期待与宋烟桥的下次会谈。大蹿儿陪着舒婕来到沈阳日侨酒店，没有钥匙的信物，舒婕手中拿着炸弹威胁东北军徐柱国(李丞峰 饰)师长。大蹿儿没想到这就是舒婕想的办法，赶紧推门进去抢走她手中的炸弹。徐柱国听见门外传来脚步声，示意大家静下来。日本奉天特务机关关东军情报机构的石川(王信然 饰)来到徐柱国的房间，他对穿着一身军服的大蹿儿有些怀疑，但又看不出什么不对劲。离开时看见有间房门紧闭，于是推开门，屋子里躺在床上盖着被子的舒婕大声尖叫，石川只得赶紧关上门离开。危险解除后，徐柱国称舒婕把亡命之徒的劲都用出来了，知道她不是敌人。舒婕请徐柱国帮忙救人，她在纸上写下王振祥、宋烟桥、赵疯子三个人的名字，认为都是同志，要救一起救。徐柱国表示只能救一个，问舒婕会圈上哪个人的名字。岸谷仔细研究了引渡法，宋烟桥已经是被定案的治安犯，材料已经被递交到沈阳当局。如果他们没有任何指控宋烟桥就是共产党的确凿证据，那样材料撤不回来，宋烟桥就会被引渡到沈阳当局，这样顶多是被当做共产党嫌疑犯，被关了几天就放出来，因此他们当务之急就是要找到确凿证据，推翻之前治安犯的结案报告。岸谷提议先给宋烟桥治好疟疾，然后把他放回到犯人中去，相信时间长了，自然能查到什么东西，横烟同意了岸谷的这个方法。徐柱国安排舒婕和大蹿儿暂时住在他家，他们公开的身份是他的情人和司机。刚刚舒婕在纸上写了三个人的名字，她向大蹿儿解释还有一个赵疯子是沈阳的前同志，三个月被冤枉，组织要求他在沈阳等候结果。只是他觉得自己被冤枉，想继续干，在黑市上搞了武器被抓。大蹿儿误会舒婕在纸上圈的是王振祥的名字，怒骂她徇私。舒婕说她圈的是宋烟桥，而她是一名共产党员，知道自己做什么。宋烟桥很快会被送回牢房，横烟要求侯啸天帮忙盯紧宋烟桥。侯啸天因此向横烟提出给他减刑，让他早几年出去。