冯硕英(周壬行 饰)向宋烟桥(张鲁一 饰)坦白他和具恩惠(付枚 饰)是真夫妻，对宋烟桥和舒婕(佟丽娅 饰)隐瞒不是不信任，而是他们离婚了。具恩惠之前发展了一个下线，对她是非常地信任，结果那个人却叛变了。从那开始具恩惠就开始变得偏激，强调不正常的原则性，并且不愿意承认自己错了。土肥原(任正斌 饰)看了岸谷的报告，他同意岸谷的建议清除共党这个保护伞，否则他们是抓不到颜红光(潘泰名 饰)的，同时交代岸谷对待中国学生要文明，但他们不配合就得处死。乔云与舒婕见面，她想要加入合唱团。舒婕提醒她革命需要付出所有，甚至是宝贵的生命，乔云决定回去再认真地考虑下。宋烟桥看见舒婕和乔云见面，舒婕解释她将学生发展成为外围只是日常工作，跟飞行集会没有实际的关系。宋烟桥指责舒婕在这个节骨眼上煽动学生只会让他们去冒险，舒婕认为革命就是经常需要冒险的，同时表示上级在领导上没有错误，他们必须听领导的命令，希望宋烟桥要有信心。岸谷和横烟(郭秋成 饰)在一名满铁员工的家中搜出反日宣传的雕版，岸谷知道他是共产党发展的一个外围，因此他没必要死，劝他招供。乔云要反抗日本侵略者，在街上喊不能再做亡国奴的口号被日本人盯上。舒婕想要救乔云，却还是眼睁睁地看着乔云被日本人抓走。岸谷审问乔云的上级是谁，并且表示只要乔云提供任何对他有用的信息，自己都会放过她。舒婕提着一个箱子，箱子里边装着一把长枪，冲动得想要冲进警局去救乔云。关键时刻宋烟桥出现，将舒婕拉了回去。宋烟桥承认舒婕说得对，暂停学生运动会影响爱国青年的革命热情，只是大家都没有错，都面临着两难的选择，但他们现在要做的就是冷静下来 找出一条出路。岸谷来到舒婕的家中，故意告诉舒婕他抓了十几个学生，而带头的是一个二十岁的女学生乔云，同时还拿出她被抓那日戴的帽子。岸谷要求乔云供出幕后主使者，还带她去了江边，只是她直到死都没有供出同伙。岸谷故意说乔云的情况以此来观察舒婕的反应，其实舒婕的内心已经波涛汹涌，她恨不得杀了岸谷，但表面上她要表现得很镇定。舒婕在给岸谷冲咖啡时，看见厨房抽屉里的一把水果刀时，她下意识地拿起了水果刀。舒婕端着咖啡走向岸谷，背对着她的岸谷看见地上的影子，知道舒婕要杀了自己，于是在舒婕走近自己的时候，他掏出口袋中的枪对着舒婕。舒婕佯装吓得大声尖叫，手中的咖啡也倒了一地，同时希望岸谷以后再也不要拿枪指着自己。岸谷离开后，舒婕再也无法伪装自己的情绪，她捡起刚刚情急之下扔进桌子底下的水果刀忍不住失声痛哭。宋烟桥和舒婕前往乔云的家，向她父母说明情况。宋烟桥将责任揽在自己身上，说是他安排乔云这样做的，但让乔家父母保证不会让乔云白白牺牲，一定会为她报仇。乔家父母因失去唯一的女儿痛苦不堪，将宋烟桥和舒婕大骂一顿后请他们离开。岸谷确信中共势力现在处于最虚弱的时候，他打算利用他们的激进去点燃他们的狂热和愤怒，相信他们一定会疯狂地报复。土肥原让岸谷放手去做，他知道这样一来颜红光一定会跳出来。