宋烟桥(张鲁一 饰)看见朴一生(陈楚东 饰)被割了一边耳朵，心里很是愧疚。朴一生反倒安慰宋烟桥他过去没少给人去手去脚的，现在是轮到他被人去掉一边耳朵。朴一生提起候继福现在改名叫侯啸天了，这可是宋烟桥在监狱里的老朋友了。宋烟桥告诉朴一生自己认识侯啸天并且了解他，他独自一人去见侯啸天。宋烟桥打扮成颜红光(潘泰名 饰)的模样去见面，侯啸天一眼就认出是宋烟桥。宋烟桥解释他之前就叫颜红光，认识侯啸天时改名叫宋烟桥，现在为了打日本鬼子又改回颜红光。宋烟桥把从天黑黑(夏星 饰)那边借来的四十条小黄鱼送给侯啸天当见面礼，让侯啸天以后跟着他干，而他身后有千军万马，这个生意只赚不赔。宋烟桥和侯啸天骑马来到树林，侯啸天早就看出来宋烟桥是冒充颜红光。宋烟桥也不再隐瞒，他冒充颜红光是抗日，提起日本鬼子几次打翻天球和娘子峰。宋烟桥知道侯啸天和缨娘(蒙亭宜 饰)成亲并不是因为真的稀罕彼此，只不过是在现在的形势下大家都需要活着。侯啸天答应跟宋烟桥同盟，宋烟桥将虎符给侯啸天，他表示收到虎符的时候就代表生意上门，他们抗日，他颜红光就是那颗红五角星照着他们，但要是当汉奸，黑白无常会来向他们索命。大蹿儿(孟召重 饰)向宋烟桥汇报舒婕(佟丽娅 饰)跟老冯两口子最近老打听他的事，大蹿儿猜测舒婕怀疑宋烟桥就是颜红光，不过他相信舒婕就算知道也会保密的。宋烟桥和舒婕二人交联，舒婕说天凉了，看宋烟桥穿得太单薄，专门给他买了件毛衣。不解风情的宋烟桥表示跟消息无关的东西不能随便碰，让舒婕将毛衣带回去。舒婕很委屈，昨天发了薪水，她用剩下的钱给领导买件衣服怎么就错了，再说这件毛衣是男士的，拿回去也一样危险，丢给宋烟桥让他自己看着办。具恩惠(付枚 饰)帮丁康(陈昊 饰)整理铺盖时，在铺盖底下发现丁康的日记，她还在里边看见一张舒婕裸体的画像，为此十分气愤。舒婕认为具恩惠做得不对，不该动丁康的私人物品。具恩惠表示丁康是预备团员，而他们革命战士没有绝对的私人物品。舒婕劝具恩惠先消气，她会很好地处理这件事。舒婕偷偷来到丁康的住所，将日记本放回铺盖底下。舒婕找丁康谈心，问他是否有喜欢的人，又是否喜欢画画。同时说起人有时候会误会以为自己喜欢一个人，她曾经就爱错过人，那种感觉糟透了，所以不希望丁康跟她犯一样的错误。丁康知道舒婕肯定是看过了他的日记本，回到房间时，他将日记本烧了。舒婕告诉丁康对于革命而言，任何事情都是没有价值的。丁康问舒婕要执行任务，然后成为一位烈士。舒婕表示丁康现在没有资格，还得等他再长大一些，这段时间他要好好学习、工作，有任务时自己会找他，但不找他的时候不要乱跑。宋烟桥和大蹿儿坐在房间里趁着月光喝烧酒，宋烟桥见屋子里太黑了，于是打开灯。大蹿儿立马关了灯，说是省电。宋烟桥骂大蹿儿省电还喝烧酒，大蹿儿说他这是累的，喝了酒好睡觉，明天继续帮宋烟桥打探程彬的情况，只是不明白程彬到底是什么人，他是一点消息都没打听到。此时，程彬带着弟兄们穿上日本军人的衣服假装是松田中队长去接物资，他们杀了守在装载物资车的日本兵，准备去车上抢物资时，却没料到里面还藏有日本兵，他们惨被袭击。程彬见状捡起地上一颗手榴弹炸了物资车，爆炸时波及了自己的兄弟。程彬说不能走的就安心地去，他会照顾他们的父母，说完狠心开枪打死了这些受伤的兄弟，其中一名还是他的亲弟弟。小豆子跟人打架被治安组抓了，现在得赶紧交保护费，不然小豆子会被警察打死。大蹿儿准备去找具恩惠借钱，宋烟桥知道具恩惠也没钱，让大蹿儿不要去，拿出舒婕送他的毛衣让大蹿儿拿去当了。大蹿儿没有当舒婕送宋烟桥的毛衣，而是当了自己的毛衣，然后捞出了小豆子。宋烟桥收到颜红光给他的信，问送信的人颜红光是怎么让他给自己传信的，送信那人说是通过李杜将军从前的部下费尽心思才找到他的，约宋烟桥晚上十一点三刻在火车站进站口单独见面。时间很快到了晚上，宋烟桥在火车站等着，他见到了赵疯子(田雨 饰)，二人寒暄一番，赵疯子此次找宋烟桥是要干掉天野。