撤退的宋烟桥(张鲁一 饰)一行遭遇岸谷部队追击，鬼子的火力太猛，他们弹药不足，必须要突围。可他们前边被鬼子包围，后边是悬崖，无路可走。宋烟桥认为就算是鬼门关，他们也要去闯闯，众人爬下悬崖逃脱。岸谷追到悬崖边，宋烟桥一行已不见踪影，他原本是想一箭双雕抓到宋烟桥和赵疯子(田雨 饰)，但现在已经抓到了赵疯子，因此放弃对宋烟桥的追击。岸谷将赵疯子押回哈尔滨的监狱，这天他提出和赵疯子聊聊，认为他们是同一类人，都太骄傲。不过岸谷知道自己若是不骄傲的话，那现在就还在沈阳当一个小警察，跟横烟(郭秋成 饰)一样混吃等死。赵疯子知道岸谷要他投降，不把他送去新京留在哈尔滨是当诱饵，好让宋烟桥来救他。赵疯子大喊让卫兵送他回牢房，岸谷同意了。回到牢房的赵疯子对自己下狠手，从伤口处掏出肠子了结性命，临终前望着铁窗透进来的光，似乎看到了中国的光明到来。宋烟桥、侯啸天和天黑黑(夏星 饰)一行回到密营，侯啸天和天黑黑怒骂程彬不救援，宋烟桥说那是他的命令。老李突围出来，临终前将赵疯子让他转交的东西给了宋烟桥。宋烟桥打开信，上面是哈尔滨朝日银行的柜子号码和一把钥匙。宋烟桥扮成一个外国人来到银行取出东西，盒子里面有金大条还有赵疯子的日记。赵疯子在日记中写道：知道宋烟桥也在扮演颜红光(潘泰名 饰)，虽说他一直单枪匹马，但他并不孤单，而颜红光是一个名字、一个回答。如果他牺牲，希望被埋在一个高高的山岗上，这个山岗要能看见中国大地。看着赵疯子的日记，宋烟桥似乎又看见了赵疯子，他说颜红光不是一个名字，而是所有爱国者的魂，让宋烟桥为了国家继续战斗下去。舒婕(佟丽娅 饰)看完了赵疯子的日记，流着泪说他明明可以申诉的。宋烟桥清楚上级的很多命令都是在特定时间特定情况下制定的，他也问过赵疯子为何不申诉，可赵疯子没有回答他，现在日记本里也没有写，但他知道赵疯子是在执行上级的任务，而这就是一个坚定的布尔什维克，不争辩、不叫屈。冯超离开了部落，跟腾波道别，腾波问他是否还会回来，他没有回答。冯超率部到达中苏边境，穿过这片林子就可以到苏联。他时常在想，那时要是跟赵疯子南下，结局是不是就不一样了。冯超率部到达苏联后，立刻遭到了严格的审查，并且被长期囚禁，旧伤复发后死在异国他乡，终此一生，再也没有踏上祖国的土地。岸谷在村子里的一间农舍找到长岛，谋略讨伐计划已经开始实施，他想听长岛的计划。长岛讲述自集家法实施之后，宋烟桥的活动区域虽然没有变化，但补给却日益困难，而他们的人打入宋烟桥队伍内部，在得到信任之后，就可以随时跟他汇报宋烟桥部队的思想和军事动向，然后再寻找机会瓦解他们的思想归顺他们。抗联新进了一批新兵，宋烟桥安排他们在天黑黑的警卫连，并让一号战士去哈尔滨给邵熠辉(孟阿赛 饰)送信。这个一号战士就是长岛派来的渗透分子，他来到哈尔滨就跟岸谷见面，向他汇报情况。岸谷决定要试探下邵熠辉到底有没有背叛他们。天黑黑不解宋烟桥为何派一个新兵去送信，宋烟桥说他怀疑一号战士很可能就是岸谷派来的渗透分子，那批新兵动作统一且规范，说明受过专门的训练，他交代天黑黑先别露陷，把这几个人重点控制起来。一号战士给邵熠辉送信，此时岸谷来到他的办公室，他赶紧将信藏了起来，并且让一号战士先离开。岸谷故意问邵熠辉宋烟桥是否联系他，邵熠辉连忙否认。