姜东魁(吴军 饰)打晕了贾有德,宋烟桥(张鲁一 饰)交代姜东魁带上所有的兄弟,把贾有德家里所有的枪都拿出来。野骡子带着绺子又来到烟筒山,却获悉村子里的人都跑光了。贾家院子大门紧闭,野骡子相信贾财主不会跑,因此敲响了贾家院子。罗开山假装害怕打开了门,野骡子在贾家院子搜到很多值钱的东西,正奇怪之时发现罗开山不见了。此时宋烟桥等人已经包围了野骡子,劝他投降。野骡子不愿向这些他认为的庄稼汉投降,见势不妙赶紧逃跑,手下的那些绺子被游击队抓了起来。游击队打掉了野骡子的绺子团,一些村民自愿报名加入游击队。宋烟桥与贾有德谈判,贾有德说起他的侄子贾建邦(邓钢 饰)的靖安军跟日本人干了,他们跟共产党势不两立,劝宋烟桥离开烟筒山。这时朴一生(陈楚东 饰)急急来报称靖安军的人把队员们都给包围了,宋烟桥交代朴一生先撤,他再想办法救出这些队员。彭措大(王子辰 饰)、罗开山被绑了起来,靖安军的团长贾建邦知道他们是抗日游击队,正问话时,野骡子跑了过来向贾建邦表忠心,贾建邦却直接开枪杀了野骡子,希望他们以此为戒,以共党划清界限。他随后向彭措大打听他们把他叔叔贾有德藏在了什么地方。贾建邦找到贾有德,贾有德请贾建邦放了那些游击队,贾建邦不同意,他开枪杀了贾有德并且嫁祸给共产党。贾建邦对彭措大和姜东魁用刑,逼问颜红光(潘泰名 饰)是什么身份,并且表示只要交代他们把枪藏在什么地方,他就把他们放了。姜东魁说他连贾有德晚上睡在什么地方都不知道,更别说知道枪藏在什么地方,贾建邦听了直接开枪杀了姜东魁。朴一生和宋烟桥逃到村外的山上,他回去打探消息获悉贾建邦说明天开公审大会,看来队员们凶多吉少怕是要被枪毙。宋烟桥向朴一生打听这个贾建邦是个怎么样的人,朴一生表示贾建邦戴着一副眼镜假装斯文,但其实最坏了。贾建邦变卦了,说在鸡叫之前没有见到颜红光,就要把那些游击队员都给枪毙了。宋烟桥决定去见见贾建邦,在朴一生去踩点的那会时间他想到了一个办法。此时大蹿儿(孟召重 饰)已经找到宋烟桥,宋烟桥还向朴一生介绍大蹿儿。天亮之前,贾建邦就将游击队员们绑在村口,大蹿儿骑马前来与贾建邦谈判。贾建邦不答应大蹿儿的条件,大蹿儿吓唬贾建邦他们。与此同时,枪炮声就在他们身边响了起来。宋烟桥在塔楼上举双枪袭击贾建邦他们,大喊自己就是颜红光,同时表示只要靖安军的兄弟们放下枪,自己就放他们走。靖安军闻言一个个放下枪去逃命,此时贾建邦就剩孤家寡人一个,赶紧说要跟宋烟桥谈判,而一旁的彭措大捡起地上的枪打死了贾建邦。彭措大、罗开山他们好奇宋烟桥刚刚吓唬贾建邦的炮,宋烟桥在天亮的时候带着众人去看了那门炮,并且让朴一生、彭措大和罗开山以后就跟着他。朴一生懂医,以后就做军医,彭措大和罗开山就当他的警卫员,他们出发接着拉队伍。宋烟桥交代游击队员以后在队伍里不要称呼真实姓名,要用代号,这是为了防止有人叛变,或者被捕之后供出真实姓名给家人带来危险。丁康(陈昊 饰)开始参加组织的旁听了,舒婕(佟丽娅 饰)给他拿来一些俄语书本。丁康提起最近组织上的活动少了很多,而他也有些时间没有看到宋烟桥。舒婕让丁康别打听宋烟桥的事。岸谷来学校找到薛先生,目前警察厅跟新京新闻社联合创建了一个板块,在满洲各大报纸都会登有以论时事,论满洲以及大东亚共荣的未来,他之前看过薛先生评论颜红光的文章,因此诚心邀请薛先生加入。薛先生表示警察是为国家机器服务,学者崇尚的是文明、自由和平等,他拒绝加入岸谷他们。有三名日本士兵在议论有神枪手专打他们帝国的军人,这话刚说完,他们三人就被这神枪手给杀了。此神枪手是赵疯子(田雨 饰),他杀人故意留下痕迹目的是引来山林队的大当家的。