天黑黑(夏星 饰)遭日军巡逻队追击,舒婕(佟丽娅 饰)找到天黑黑,二人想办法引开巡逻队。二人逃到雪山,一起合作解决了追击她们的巡逻队。经过这次的事,二人成为了朋友。天黑黑不明白自己这么对舒婕,她为何还要救自己。舒婕认真地回答天黑黑,因为司令常说一句话,不能在别人的苦难面前转过脸去。舒婕说要做一个支部思想的摸底报告,问宋烟桥(张鲁一 饰)和天黑黑是什么关系。宋烟桥回答是革命战友、革命同志。舒婕问是不是亲密战友,宋烟桥说不是。舒婕听了心里很开心,宋烟桥又说他跟舒婕也不是亲密战友,而是生死关系、性命相托,早就超越了一般的亲疏。侯啸天请舒婕教他认字,舒婕答应教侯啸天认字,同时也要侯啸天答应她一件事,就是教会他十个字,他得负责教会十个战士。老乡送信来说有一队日本军官到了榆树铺子,是他们的老熟人天野,没有重武器装备,只有几辆卡车。天黑黑认为打一个日本军官顶几十个日本士兵,建议宋烟桥这一仗必须要打。天野大队正在穿越颜红光(潘泰名 饰)频繁活动的地方,很有可能遭到袭击,岸谷让电讯员赶紧给天野发报,让他停止前进。天野正下令调转车头往回走时,穿着日军军装的宋烟桥冲到天野的车队前,对天野谎称自己是李寿山混成旅,奉命执行围剿颜红光的命令,只是遭遇了伏击,现在请求天野的帮助。天野相信了,留下那些军官,然后带着作战人员跟着。宋烟桥将他们引到游击队的伏击圈,消灭了天野等人。天黑黑等人带着那几名军官来到一处死人坑,里面全是妇女和儿童。在东北这样的屠杀时常发生,激起抗联队伍更大的愤怒和仇恨。宋烟桥下令开枪,那些军官吓得都要尿裤子了,但其实他们开枪只是为了死人坑里的人致哀。宋烟桥让这几名军官给死人坑里的妇女和儿童谢罪,而他不杀俘虏并且放了他们,还让他们转告岸谷颜红光随时等着。见过颜红光的军官描述了他的长相,岸谷看着画像里的那个人,没想到颜红光就是他的老熟人宋烟桥。横烟(郭秋成 饰)现在是一名治安官,每天就是在做一些替军官太太找宠物犬、抓抓妓女的琐事。岸谷相信横烟肯定不甘心,于是请横烟加入剿匪队,而他手头上有一套完整的策划案,是有关之前在哈尔滨建立集团部落的,希望横烟给自己一些建议。舒婕在教侯啸天认字时,天黑黑取笑侯啸天,这让侯啸天气得不认字而跑开了。宋烟桥因此将天黑黑说了一顿。关东军已经同意岸谷已经改良的建立集团部落的方案,他知道要彻底消灭抗联,必须斩断他们和百姓之间的关系。敌人在建立集团部落,宋烟桥下令大部队转移。宋烟桥获得情报称整个北满的武装力量都转移了,看来这一次他们的分兵,比他们抗联都彻底,情况也严峻。宋烟桥相信赵疯子(田雨 饰)一定会来,因为只有联合起来才能找到生存空间。他看着地图部署作战计划,在过了飞虎涧后,第一个枢纽就是河口镇,大部队往河口镇转移,而他还派了天黑黑的侦察队,只要赵疯子派出交通员,就肯定能联系上。赵疯子派出的交通员在经过日军的一个关卡时,被邵熠辉(孟阿赛 饰)叫住,在他的衣角处搜出一封信,但邵熠辉交代手下的士兵不要声张,一切就按照自己说的办。交通员来到村子里,将那封信交给宋烟桥。宋烟桥决定端了日军在河口镇的守备队,振振士气。只是这场仗很难打,宋烟桥不担心侯啸天和天黑黑,只是程彬算得太精,决定要跟他好好谈谈。