岸谷和横烟(郭秋成 饰)去调查森林警察被抢案件，森林警察肯定抢了他们的人就是颜红光(潘泰名 饰)。岸谷问他们颜红光长什么样，他们是一问三不知，这让岸谷很是生气。横烟念叨这些森林警察就像巡逻一样，一圈又一圈，一点用都没有，真希望颜红光能袭击个皇军据点。岸谷听到横烟的这句话来劲了，他们汇报说昨天在镇里有二十五个人，长枪一把没丢，但四把短枪全部丢了，还丢了一件警卫制服，这说明颜红光是带着一个非常小的队伍，迫切地想要警卫制服。之前的保安团和矿井大队也是丢了四把短枪，岸谷推断颜红光是带着一个四到五人的小分队，不带补给，没有长枪，没有重武器，作案的时间都在深夜的一点到三点的时间，袭击的全部都是维持会，而这些维持会的附近没有任何皇军护卫队，他怀疑颜红光下一个袭击目标是黑沟子屯。岸谷和横烟来到黑沟子屯，只是他们还是来晚了，颜红光已经作案了。维持会会长向岸谷汇报上次处决反日匪徒时自己不在屯子，所以眼红放了他。维持会会长还交代颜红光个子挺高，有胡子，穿着警卫的制服，拿着围巾围着脸，就一个人过来的。岸谷在地上发现马蹄印，立马明白颜红光单独行动时是骑马的，只是只有半块马蹄铁，所以颜红光要找个店换马蹄铁，他们只要找到这个店就能抓到颜红光。岸谷认为颜红光太自信，只要换了马蹄铁就一定会继续前行，他决定在二道沟镇布置第一个点，第二个点设在大柳树屯，这是这一带山区的出口，在那里布置兵力就能两头围堵。颜红光离开这里顶多一个小时，又是牵着马步行的，所以走不远，岸谷和横烟现在开车去大车店，提前布置就能来个守株待兔。宋烟桥(张鲁一 饰)将舒婕(佟丽娅 饰)这几天和同事一起抄写的日文的文件里面的隐匿词都标注出来了，他告诉大蹿儿(孟召重 饰)颜红光又出现了。舒婕说岸谷这些天有秘密的任务，好些天没有回家，宋烟桥是宁可信其有，并且把颜红光可能袭击的地点做了个归类，只是他都能找到这个规律，那日本人肯定也能找到，这样颜红光就会有危险。岸谷和横烟一行提前来到大车店，杀了伙计并且换上他们的衣服。次日，果真有名年轻男子牵着马来换马掌。不过岸谷没有动手，他根据这个年轻人的言行肯定不是颜红光，同时安排横烟去地主家找些炮头来对付颜红光。岸谷顺藤摸瓜找到了年轻人的住处，双方展开激烈的枪战，混乱中颜红光受伤，他趁日本人不注意骑上马甩开了他们。宋烟桥和大蹿儿来到黑沟子屯，从维持会会长口中得知岸谷他们曾经来过。宋烟桥来到二道子沟，这里的战争已经结束，他顺着地上的血迹来到一片树林。颜红光突然出现，他和宋烟桥二人都朝对方开枪，都故意打偏，知道彼此不是敌人。宋烟桥想要救颜红光，颜红光劝宋烟桥不要折腾了，他以前是个外科医生，知道回天乏术。二人交谈时，颜红光说起他的名字在东北越来越响亮，这三个字不仅仅只属于他一个人的名字，还是一个回答。颜红光将他的马和双枪交给宋烟桥，让宋烟桥完成自己未完成的事业。宋烟桥和大蹿儿亲手埋葬了颜红光，发誓一定要为颜红光复仇。岸谷将抓颜红光的报告交给特高课，特高课认为之前的那部分很精彩也很真实，只是后面部分太谨慎，让人感觉有纰漏没有说服力。土肥原(任正斌 饰)不想追究，安排岸谷在二道沟镇办个庆功宴，明天正好是中秋节，又安排春田把岸谷击毙颜红光的消息刊登在明天的报纸上，要震慑所有的抗日分子。今天是中秋节，岸谷他们在二道沟子举行了盛大的庆功宴。另一边，舒婕又去岸谷家和他妻子理惠子一起吃饭，她看见报纸上报道颜红光被击毙的新闻，顿时有些脸色不对。理惠子也不高兴，岸谷立功说明又有人死了，她知道岸谷杀的颜红光是个很有意思的中国人。舒婕说那是让岸谷他们感到恐慌的中国人，理惠子奇怪中国人死了，舒婕为何不悲伤。舒婕说道每天都有很多中国人死，自己已经习惯了。岸谷正给横烟敬酒时，各地维持会会长送来贺礼。这时有手下汇报荡寇子屯维持会会长送来贺礼，只是他们将贺礼直接放在警察局门口后就走了。心细的岸谷知道没有这个屯子，横烟却说有很多地方是岸谷不知道的，他执意打开那个盒子，结果里面却是手榴弹。