地点：上海 私家花园。谢云亭(黄觉 饰)指责戴先生：“戴先生，你害苦了我！”戴先生一脸无辜地：“我怎么会害你呢？”谢云亭问：“你们通过康泽的太太给瞿夫人通风报信，唆使瞿夫人赶到上海去捉瞿主任的奸，是否都是为了罗樟荣(王伟光 饰)这个活口？”戴先生笑道：“谢先生果然是个干才，都查清楚了。”谢云亭又说：“可整个中统局就我和瞿主任两人知道罗樟荣已投靠党国……”戴先生问：“你也知道罗樟荣之事？”谢云亭：“二十五日夜是我代替瞿主任值班，我怎么会不知道？就因为我知道，所以瞿言白(于毅 饰)以为是我出卖了他，你明知道我们中统有严厉的纪律制裁，还故意要我在你的办公室给瞿主任打电话，使瞿主任疑上加疑……”戴先生一声冷笑：“可我怎么听说你是中共的人……”谢云亭站了起来：“那你就把我送反省院吧。”戴先生笑道：“我有疑问也是正常，谢先生和瞿主任的亲密无间人所共知，突然反目，使人不得不疑。”谢云亭说：“我要是共党，还不一得知消息就去向中共汇报，还和你在这儿磨牙。”戴先生不由地点头，又问：“那你赶到上海来干什么？”谢云亭说：“世上的事从来都是成者王侯败者寇，在上海有我的一批铁杆弟兄，我想抢在瞿主任之前，抓获一二中共首脑……”戴先生大笑：“谢先生，你这可真是智者千虑，必有一失了，你想将功补过，成王成侯，可你这是招了大忌，因为你抢了瞿主任的功。”谢云亭不禁嗒然若失。戴先生又说：“你现在唯一的路就是和我合作。因为我不怕招瞿主任的忌，两个系统本来就互相争功。”谢云亭无奈地表示同意和戴先生合作：“我入了这一行，也再无法改行，除了调查科，也只有军统了。”戴先生问：“你如何展开行动？”谢云亭说：“罗樟荣吐口后，中统要采取行动，必须会在上海方面有所布置，而上海情报股长刘祥义(王翔弘 饰)是我的兄弟。”戴先生同意谢云亭带两个人进上海中统情报股。 时间：二十七日十八时至十九时 中统上海情报股。刘祥义见谢云亭进来，身后还跟着两个揣着手枪的家伙，不由地一惊。 谢云亭进门，先关严门，再到窗口向站在马路对面的戴先生的人作了一个手语。然后他向刘祥义介绍身后的两个人：“一功兄，这是两位军统的兄弟。”刘祥义一惊：“军统？”谢云亭说：“良禽择木而栖。我已经决定和戴先生合作，建一番不世功勋。”刘祥义问：“不世功勋？”谢云亭说：“中共的首脑罗樟荣投了党国，我想抢在瞿主任前面抓捕中共领导。”刘祥义佯作恍然大悟地：“难怪今天南京来了不少电报，我猜到要有大行动，没想到是要把中共中央一锅端。大哥，我跟你走。”谢云亭回头笑问两位军统的人：“你们看，我的人牢靠吧。”两人奉承地：“谢先生携带我们立大功。”谢云亭要刘祥义把有关电文给两人看，又向刘祥义要哥仑比亚咖啡喝。军统的人见谢云亭喝了无事，才端杯喝，谁知一进口就倒下了，原来刘祥义在加方糖时就做了手脚。谢云亭和刘祥义把两个特务移到合适的位置，刚好让站在马路上的军统特务能看到两人的背影。然后谢云亭和刘祥义从秘密通道脱身。 张冲(隋名旸 饰)带着人进了中统上海站。陈登瀛赶来迎接。张冲拿出手令给陈看，要陈马上召集全体人员开会，尤其是一定要请情报股刘祥义股长出席。小特务报告：“刘股长办公室的灯还亮着，可敲门没有回应。”张冲即刻命令：“封锁所有的出口，不要让刘祥义走脱。” 秘密通道。谢云亭和刘祥义听到身后传来追击的脚步声。两人飞速出门，躲入一辆小轿车内。追来的两个特务，转了几圈，没见着人，循原路回去了。 张冲率人撞开情报股长办公室的门，惊见两个昏睡过去的人，查出两人的证件是军统的人。有人回忆起这两人是谢秘书带来的，张冲惊闻谢云亭已经早一步来到这儿，就知道刘祥义已经脱网而去了。他想起来又问陈登瀛可在今天上午给谢云亭发过电报。陈登瀛大叫冤枉。 地点：南京 瞿言白正为谢夫人的逃脱沮丧，接到张冲的电报，知道谢云亭已到了上海，刘祥义也飞了，更担心谢刘两人给中共中央报信，闹了一个竹篮子打水一场空。罗樟荣要他放心：“共产党中央处于极端秘密状态，不是事先有约定，根本不可能接上头，谢云亭就是想报信，也无处可报。” 瞿言白、罗樟荣带着三百名特务上车，驰出大院。