地点：南京 戴先生处。秦岚(宋佳玲 饰)问：“为什么心急火燎地召我回来？就不怕我暴露？”戴先生却急着问：“瞿言白(于毅 饰)是否要有大行动？”秦岚点头。戴叹息：“罗樟荣(王伟光 饰)落在瞿言白手中，这份功劳是论不到我们军统了。”秦岚惊问：“瞿言白在轮船码头接的是共党首脑罗樟荣？”她不由地心中自问：难道谢云亭(黄觉 饰)事先知道？他躲着不肯回中统，也是因为见到了罗樟荣？他真的是……？她听见戴先生问：“谢先生可回到瞿言白身边了？”秦岚回答：“谢先生还没有回去，可瞿言白好像要对他不利。”戴先生大笑：“果然不出我所料。瞿言白的量也太窄了！”秦岚惊疑。戴先生解释：“我让谢先生在这儿给瞿言白打电话，就料到会有这样的结果。”秦岚责问：“可这样你会害死谢先生！中统的纪律是背叛组织杀无赦。”戴先生回答：“置之死地而后生。谢先生果然是个人物，就一定能死里逃生，如若不然，死又何足惜！”秦岚看了他有顷，突然说：“我也不怕牺牲，可我作为一个女人不能忍受屈辱。”戴先生惊问：“有谁敢欺侮你？”秦岚告诉他，张冲(隋名旸 饰)已经发现她是军统的人，以此为要挟，迫使她委身于他。戴先生沉思了一会说：“中国老百姓口中有四大美女，西施、王昭君、貂婵、杨贵妃，西施排第一，我也很佩服西施，我觉得她可以称得上第一女间谍……”秦岚半晌不语，突然起身告辞。 戴先生布置手下密切监视中统的行动。 瞿言白办公室。瞿言白命令张冲立即赶往上海，完成几项任务：一、保护好罗樟荣家人的安全，而且要悄无声息，不能让共党有所察觉。二、秘密拘捕上海调查科情报股长刘祥义(王翔弘 饰)。三、和租界巡捕房联系，取得进入租界大搜捕的默许。四、调集交通工具到上海火车站接南京来的大部队。瞿言白取出新密电码本《少年维特之烦恼》给张冲：“你和我的电文联系就启用这个新密电码。”瞿言白再三关照：“这密电码是党国的最高机密，你必须亲手译电，不能借手他人。”张冲受宠若惊地收起密电码本。 地点：上海 刘祥义赶回上海党部调查科调阅案卷，发现安汉英所在的机关没有纳入调查科的视线，初步断定安汉英没有叛变。刘祥义再赶紧到安汉英的机关门口蹲守，想和安汉英接上头。 几个参加大会的共产国际代表喝醉了酒，问杨桂花，听说上海有很多白俄？杨桂花鄙视地说白俄男的是叫花子，女的是暗门子。醉酒的共产国际代表嚷着：以前受贵族老爷欺压，今天要去压迫贵族老爷！要出去逛街找白俄女人。工作人员不放他们出去，老毛子口出不逊，米可夫赶来严厉地批评了那几个老毛子。米可夫感叹地对王庸说：“就是为了中苏两国同志语言上的沟通，也需要罗樟荣与会。” 地点：南京 瞿言白办公室。小特务来报：谢夫人接了一个电话，就匆匆出门去了，已经派人跟了上去。瞿言白惊问：“难道谢云亭觉察到了危险，可别鸡飞蛋打，连谢夫人都脱逃了！”黄秘书说：“那我们赶快去看看。” 瞿言白和黄秘书急忙带人直奔谢家。见院子里晾满衣被……瞿言白刚在打量，黎晓苏却回家来了。黎晓苏笑着向瞿言白打招呼，请瞿进屋。眼线凑到瞿言白跟前报告：“谢夫人是到邮局取了一封信。”瞿言白点头，一摆手，要手下人留在门外，他一个人进屋去。他问谢夫人：“俗话说：甜不甜，家乡水，亲不亲，故乡人。我和谢秘书是同乡，你说我有否亏待过谢秘书？”黎晓苏说：“我家老谢常说，瞿主任对待他如亲兄弟，他也尊瞿主任如师如兄。”瞿言白冷笑：“做人要心口如一！”黎晓苏才回过意来，惊问：“瞿主任，是我家老谢犯错了？”瞿说：“犯点错怕什么？我这把伞虽不大，也能罩住身边的人，怕的是心怀叵测，一心想置我于死地。”黎晓苏惊呆了，脸如土色。瞿言白突然变脸：“来人，把她带走。”黄秘书带着人闯了进来。谢夫人把手中的信交给瞿言白：“瞿主任，这信是云亭给您的信，云亭刚打电话回来，要我去邮局取回来。”瞿言白拆开信一看，信中说：“共事三年来，可谓兄弟莫逆，今日为了信仰不同，而分道扬镳——政见虽不同，情谊犹相存。请兄别为难妇孺。我妻黎氏，只是一个家庭妇女，素不闻政治，她对弟所从事的事业一无所知。株联九族，牵连无辜，于事无益，徒增仇怨而已，想明智如兄必不为也！……”瞿言白看了信，不觉犹豫。电话铃响，黄秘书接听后，把话筒递给瞿言白，是谢云亭打来找瞿言白。