地点：小火轮 小火轮在突突地向南京开着。客舱里，罗樟荣(王伟光 饰)得意地向蔡志贤(彭博 饰)卖弄魔术“一把抓”。 罗樟荣讲述自己的光辉历史，讲述魔术给他带来的艳遇。蔡志贤听得哈哈大笑：要不是因为魔术，我们还没有这么快就见面，这都是缘分啊。 罗樟荣显示出一丝尴尬，都是马上就恢复了。他说自己早就有了归顺之心，只是没有机会罢了。还说自己早就写好了向委员长自首的信，就放在家里的秘柜里…… 厨师烧好早点，给船长送过去。船长连忙夸他的手艺好，厨师哈欠连天，厨师趁机打听安眠药，船长问明白了是厨师晚上失眠时，就从保管箱里拿出来送给他一瓶。厨师看到保管箱，记了下来。 地点：上海 教堂，各地苏区代表络绎前来报到，法租界巡逻房嗅到了气味，赶来重申禁令：严禁集会游行。 王庸巧妙地应付打发，他派人去找刘祥义(王翔弘 饰)，想要他打通法租界的关系，保护会议的顺利进行，可是没有通知到。 百乐门大酒店，瞿夫人一夜劳累，加上发现丈夫并没有什么风流韵事，倒在床上呼呼大睡。 瞿言白(于毅 饰)趁机来到隔壁，同刘祥义见面。他发出疑问：太太怎么会知道我的行踪？刘祥义分析：是不是有对手下的蛆。 瞿言白断言：这样下流的勾当，只有戴老板手下的人干得出来。他不觉惊疑：难道我的身边有戴老板的暗桩？那会是谁？他在心里一个个地排查，不得要领。 刘祥义建议：索性在上海安个家，我家楼上的房子正好空着，有我在下面把着门，小鬼也进不来。住在宾馆，像老板这样有身份的人住的酒店，上海也只有为数不多的几家，打电话一问就能问出来。再说了老板来上海不住自己调查科开的酒店也不好向上面交待。 瞿言白欣然同意，趁老婆还在鼾声阵阵，来到刘祥义家…… 白露私下里向刘祥义表示感谢。两人都感到万幸，要不是刘祥义，还真的脱不开身。 某某小吃店，军事调查组特务和负责监视瞿言白的特务接头，得知瞿言白和瞿夫人回到百乐门大酒店以后，上级交给监视者一叠照片，都是瞿言白和白露在一起的照片。 两人哈哈大笑：有了这个就不相信瞿言白还能够逃出戴老板的手掌心。 火车站，沪京快车发车处，黎晓苏拿出调查科通行证，顺利地坐进列车的卧铺里。 地点：南京 中央门火车站，谢云亭(黄觉 饰)委婉打发走开车送他的秦岚(宋佳玲 饰)，急忙进了火车站。 汽车旁边，一个擦皮鞋的男子走过来，交给秦岚一张纸条：跟随谢云亭，不可失去联系。 秦岚连忙亮出通行证把车开进了站台。 京沪特快入站口，买好票刚想进站的谢云亭一抬头，看见秦岚出现在自己面前。 秦岚说自己也要去上海，谢云亭不答应，自己是去看望母亲，一个女同事去会引起误会。 秦岚却指出他此行另有目的。谢云亭一怔，秦岚说你去上海是找瞿言白，并明白地说自己就是要和谢云亭一起去上海，她也要向主任汇报机密。 谢云亭怎么可以让她粘住，迫不得已，一针见血地诈她：你是戴老板的人。秦岚大惊。 就在两个人磨蹭之际，特快列车却一声长鸣开走了。 谢云亭追赶不上，望车兴叹。秦岚却高兴起来，她把谢云亭拉到车站雅座，喝起了咖啡。 秦岚告诉谢云亭：瞿言白已经快下台了，蒋委员长正在开展“新生活运动”，瞿言白身为党的高级干部却带头乱搞女人，还能安坐在主任的宝座上？那天我约你，就是想告诉你，君子不立于危墙之下，良禽择木而栖。你怎么就不明白我的心思呢。 谢云亭愤怒地指出：这都是戴老板搞的肮脏把戏，我就是要赶到上海去给主任通风报信。 地点：上海 刘祥义家，瞿言白告别白露回宾馆。王庸亲自来通知他，商议保卫工作。看到白露，问了一下，明白了刘的心思。他一阵子玩笑，让白露也羞涩起来，上楼去了。 刘祥义趁机和王庸出了家门。在路上，王庸交待了最近需要注意的事项。刘祥义表示自己一定会尽力和巡捕房接触，打通关系。 百乐门酒店，特务假装成服务员到瞿夫人房间送开水，顺便把装有照片的信封放在了床头柜上。离开。 瞿言白心旷神怡地哼着小曲回来，看了一眼还在睡觉的夫人，发现床头柜上的信封，打开一看，惊住了。 他正要找个地方把信封藏起来，瞿夫人醒来了。 瞿夫人要看他手上的东西，瞿言白一下子头大了…… 一组画面快速闪现： 长江上的小火轮，追赶的快艇；奔驰的京沪快车以及一张张焦急的面孔。 伴随着紧张的不同的钟声。