云龙回到桂芳(塔娜花日 饰)的住处,想强行与桂芳发生关系,被桂芳一语惊醒,并许诺桂芳会为其杀几个日本人。桂芳带云龙来到题壁堂戏楼,告诉云龙楼上的桥本便是他们的行动目标,当天夜里,云龙带着桂芳便潜入桥本家将其杀害,桂芳还让云龙留下了燕子标记。回到旅馆,云龙看到报纸,却因不识字而看不懂报道含义,便去找桂芳,没想到桂芳在厕所哭了起来。另一方面,李显(六小龄童 饰)从云飞口中得知,云龙杀的日本人可能是个好人,对云龙十分担心,怕别人将云龙带上了邪道。 桂芳又找到云龙,让云龙和她再去谭家麟(钱漪 饰)家,不想谭家麟老谋深算,发现了日本人最近的行动,在家中加派了人手。在云龙和桂芳潜入时,桂芳不小心被增派的汉奸抓住,关到监狱之中。没想到贪恋桂芳已久的金钱豹(柳海龙 饰)准备对桂芳施暴,危急时刻,云龙飞入监狱舍命将桂芳救出。被救的桂芳动了恻隐之心,希望李云龙(刘峰超 饰)离开自己,没想到此时的云龙已经喜欢上了桂芳,希望和她在一起。与此同时,放心不下云龙的李显找到李德(武利平 饰),希望李德陪他进城去找云龙,摸摸云龙的心思,李显带李德来到了回梦楼。 李显和李德果真在回梦楼找到了李云龙,但云龙不愿意和师父回去,争执中李显要废云龙的武功,被李德劝住,不想云龙借此逃了出去。云龙回到桂芳住的地方,桂芳看到云龙肩上的镖伤,趁机挑拨云龙与师父李显的关系,桂芳的话搞得云龙心烦意乱,便走了。