虽然在国民党内部也有很多人主和，美国方面也建议国共两党能够通过谈判来解决分歧，但是蒋介石(张国立 饰)还是在暗中对下属做好了开战的准备。 国民党内部的很多将领都开始为受降的事拉关系行贿赂，各显神通，都想能接收大城市，多捞点油水。国民党内部将领争夺利益的表现让蒋介石感到十分头疼和痛心，却又感到无可奈何 。 蒋介石利用舆论大造声势，想用和平的烟雾来掩盖他内战的阴谋，毛泽东(唐国强 饰)也同样要利用宣传来揭露蒋介石假和谈，真内战的阴谋，一时间，报纸上各方的宣传煞是热闹。 社会各界对国民政府对毛泽东的邀请这件事都很关注，认为蒋介石的有和谈的诚意，一时间都大加赞赏，特别是那些中间党派的人，他们认为蒋介石能够邀请毛泽东来重庆，是他们不断呼吁的结果，认为中国将从此走向和平之路。 蒋介石得到的情报认为毛泽东并不准备来重庆，他认为这对自己很有利。 民盟的人逐渐意识到和谈不过是蒋介石的一个政治伎俩，对于接下来该怎么做也觉得很矛盾，他们开始为毛泽东来重庆的安危做考虑，准备呼吁蒋委员长提出切实的安全的可行的措施。 国民党部队跟日军一起夹击共军，还利用汉奸做接收工作，共产党不得不对内战作更充分的心理准备，共产党还要充分借助民主党派的力量制止内战，并着手准备与国民党的谈判。