国民党的谈判代表仍然为争取和平尽着最大的努力，国共双方在一些问题上也达成了共识，周恩来(刘劲 饰)建议把已经达成协议的部分先公布出来，蒋介石(张国立 饰)同意考虑。 由于有民主党派和国际社会的压力，蒋介石最后不得不退让，9月27日，国共两党恢复谈判。又经过九月二十八日，十月二日，十月五日、十月八日几轮反复协商，其中，解放区问题，经过激烈交锋，最后达成结果为：凡在中共管理地区，几个县联成片的，设行政专员区，可由中共推荐担任行政督察专员，县以下民选，省级暂维持现状。中央不向这些地区进兵，中共也不采取军事行动，以避免彼此冲突，交通问题双方进一步商谈，获得协议即可恢复交通。军事整编，由中共方面八路军参谋长叶剑英，国民党方面军政部次长林蔚和军令部次长刘斐，共同组成军事整编技术小组，进行进一步商谈。在政治方面，双方同意在结束训政，实施宪政之前，设政治会议，由国民政府召集，各党各派及社会贤达推荐代表参加，共同商议和平建国方案和召开国民代表大会问题。双方同意，将目前的谈判结果，整理后立即对外公布。至此，重庆谈判达成了初步协议，中共方面随即提出，毛泽东(唐国强 饰)同志将于近日返回延安。十月八日晚，张治中在国民党军委礼堂举办欢送晚宴，为毛泽东送行。 八路军驻重庆办事处的李少石同志，在送柳亚子先生后回去的路上，被不明人开枪射杀，中共怀疑是国民党干的。