李唐(刘若谷 饰)和美兮在街上玩耍买零食的时候发现有人跟踪自己，慌忙逃跑的过程中又落入那人的同伙中。同伙假装说要送他们回家，一直向他们打听美兮的家庭住址，着引起了李唐的警觉，于是趁有人路过的时候李唐大喊爸爸，然后拉着美兮逃走了。李唐和美兮刚刚跑回家里，两个人就跟着进来了，李唐紧紧的拴上门锁，美兮赶紧打电话给丁战国(侯勇 饰)。两个坏人可能觉得小孩子不足为惧，于是优哉游哉的找到了花生小酒，一边吃一边剪掉了电话线。美兮急中生智，想起了丁战国曾经教过自己用枪，于是和李唐撬开柜子找到枪，等待坏人进来的一瞬间，李唐扣动了扳机，坏人受伤后仓皇逃走。丁战国接到电话听见美兮喊救命，马不停蹄的带着人赶回家，好在李唐和美兮都没什么事请。顺着杀手留下的血迹，丁战国派人带着警犬一路跟踪，却在半路上发现了其中一人的尸体。活着的那个人乔装改扮从小路逃走，李春秋(祖峰 饰)根据时间推算那人跑不远，于是丁战国就带着两个人去了离家最近的哨卡。杀手本来已经伪装成哑巴通过了哨卡，可是他离开时的一回头，马上就被李唐认了出来。公安马上包围了他，杀手知道自己在劫难逃，于是趁着打斗的时候从公安的腰里摸出手雷，选择了和他同归于尽。魏一平(杜志国 饰)知道此事后怒斥郑三(郑楚一 饰)，郑三却将此事推卸到了李春秋的身上，说李春秋带着孩子去哨卡就是故意为之。郑三一直怀疑李春秋已经叛变，但是魏一平却对李春秋多次维护，这次的事情就是扳倒李春秋的最好机会。但是事情没有朝着他想象的方向发展，魏一平还是站在了李春秋这边，说这一切都是他安排不周所致，现在居然还想将这些推卸到别人的身上。丁战国因为出色的工作，被正式任命为侦查科科长，获得了军管委发放的特别通行证，这让丁战国非常的开心，因为这张通行证对于保密局的黑虎计划来说特别的重要。李春秋却从丁战国稍纵即逝的笑容中察觉到丁战国很在意这个通行证，至于原因他还不清楚。晚上，李春秋回家陪受到了惊吓的姚兰(梅婷 饰)和李唐，不想魏一平打来电话要求见面。想到陈老师让他安装监听装置的事情，李春秋马上起身了。魏一平知道李春秋在意李唐，给他解释这次的行动并不是针对李唐的，而是丁战国。魏一平找他还是因为炸弹的事情，因为离上级要求的日期只有四天了。李春秋承诺明天会将炸弹交给他，魏一平表示自己会亲自安排试爆。丁战国本名叫郭长城，是顶替了已经去世的丁战国潜入了公安局的内部，所以美兮也不是他的女儿，这次美兮遭到暗杀早就在他的预料之中，但是这样一来反而能让他得到高局长的信任。毕竟这么多年的相处，丁战国看到受惊吓的美兮，心中还是有些隐隐的不忍和心疼。魏一平有意缓和郑三和李春秋的关系，于是将两人都留在自己家里吃饭。李春秋见没有机会可以安装窃听器，于是故意激怒郑三，两人在打斗的过程中李春秋拿起电话准备砸过去，但是魏一平听到动静后出来制止了他们。李春秋打电话给陈老师，告诉他自己没有机会安装窃听器，但是电话已经被自己摔坏了，魏一平肯定会想办法联系腾达飞(穆怀虎 饰)，只要跟着魏一平应该就能查到黑虎计划了。魏一平没有出去打电话，而是叫来了电话局的人维修。中共社会部趁机派出自己人，在魏一平的电话中做了手脚，成功的监听到魏一平的电话。魏一平联系了腾达飞见面，却不知道自己的行踪已经暴露了。第二天，魏一平拿到了李春秋的炸药，李春秋本来想要趁机和他一起去见腾达飞，但是魏一平说自己和腾达飞约定了单身前往。李春秋将炸弹的机构和安装技巧告诉魏一平，年事已高的魏一平根本就记不住，只好带着李春秋一起去见腾达飞。