李春秋(祖峰 饰)打电话给郑三(郑楚一 饰)，现在他做炸弹需要铝粉，两人约好在咖啡厅见面，之后李春秋又拨打了陈老师的电话。此时丁战国(侯勇 饰)还在为了证实李春秋就是内奸而忙碌着，他找到了笔迹鉴定专家许振，请他帮忙鉴定。可许振告诉他笔记鉴定需要显微镜等工具，而且耗时也不短，没有人能够看一眼就可以确定，这让丁战国也无可奈何。李春秋和陈老师见面了，他将炸弹中需要铝粉的事情告诉他，并提出自己会夸大炸弹的不确定性，好在试爆的当日引诱腾达飞(穆怀虎 饰)出现，这样就可以顺藤摸瓜的查出背后的那只黑手到底是谁。陈老师觉得此事风险很大，他需要向上级领导请示。同时，陈老师还告诉李春秋没有密码本的事情，李春秋想起当初魏一平(杜志国 饰)是从书房出来后将叶翔(李解 饰)的资料交给自己，说明那本书一定是在书房。但是魏一平现在对谁都不放心，如何进入他的书房成了问题。邱海(王政 饰)其实已经投诚了共产党，他和共产党上级林翠(孙岚 饰)碰头，告诉他自己与特务见面的地点，不想这一切都被郑三发现了。同时郑三还发现了李春秋和陈老师见面的事情，这所有的种种让他不得不怀疑两人都被策反，于是派人埋伏在咖啡馆准备除掉邱海。为了安全起见，郑三没有将这件事情报告给魏一平，私自打电话通知邱海见面地点改在了咖啡厅。李春秋进入咖啡厅看到邱海的瞬间就想起了他就是那个打电话的人，还没有来得及多想，邱海就被暗杀了。李春秋发现后门被锁住了，只好随着人群从前门出去，不想被林翠看到，怀疑是李春秋杀了邱海。看到林翠的身影出现，郑三断定邱海已经被策反了。李春秋却怎么也没有想明白咖啡馆为何会出事。回家的时候，李春秋看到赵冬梅(佳琪 饰)被一辆车接走，他回家看到了铝粉，理所当人的认为是郑三将赵冬梅接走的。林翠回去后将今天的事情汇报给冯礼霞，同样提出了对李春秋的怀疑，冯礼霞当即决定抓捕李春秋。陈老师想要阻止冯礼霞没有结果，只好自己到咖啡馆去调查。陈老师也方发现咖啡馆后门被锁的事情，那么对方的目的就是逼着李春秋从正门出去，这样林翠才会看到他。陈老师为了阻止冯礼霞对李春秋的抓捕，只有越级上报，好在时间及时，这次抓捕行动最终被中被迫终止。丁战国为了让许振尽快的帮自己做笔记鉴定，一怒之下开枪打伤了许振的胳膊，并且告诉他这次受伤和他母亲遇到意外都是特务所为，只有尽快得到笔记鉴定的结果，他们才能尽快的抓到内鬼。许振做了笔迹鉴定，正准备向丁战国汇报的时候突然接到了一个电话，于是他更改了鉴定结果。许振告诉丁战国这个两个笔迹是两人所为，这让丁战国很是意外。金克俭依然被审问着，当初她告诉向站长自己的家人全部死于战争，但这次向站长却查到了他经常给上海的一位商人汇款，那个商人被捕后全部交代了，那些钱其实是金克俭会给自己的妻儿的。被欺骗的向站长派人抓住了金克俭的家人，以此为要挟要他说出共产党的秘密，在家人和信仰面前，金克俭选择了家人，将自己和共产党交换情报的地方吐露了出来，保密局很快就在那里找到了情报。