毒贩原来是日本人安排的，故意接近袁也(霍政谚 饰)；袁也在毒贩水耗子的地方提炼吗啡，被警察当场人赃俱获给逮捕了，还抬出了水耗子的尸体，医生检测现场的吗啡跟水耗子身上的吗啡是一样的，警察认为袁也就是杀人凶手，带走了。 日本人想利用从典当行拿到的袁妈的手镯，继续挑拨并制造袁家和关秉义(牛飘 饰)之间的仇恨。 薛婉柠(乔乔 饰)和父亲下了火车，却没有发现袁也，连袁帅(王雷 饰)也没来，本打算两人自己回去，这时袁帅让同福来接他们。 威廉探长打电话通知关秉义，说袁也制毒还杀了人，被巡捕房抓了。关秉义本想帮帮袁也被杰叔劝阻了；关秉义琢磨后觉得背后有鬼，很好奇是什么样的鬼在背后对付这两个可怜孩子。 关爽(邓家佳 饰)派人来囡囡的理发店里通知袁帅，袁也制毒杀人被抓，让他赶快去马会商量对策。这时袁帅还在到处找袁也，邱鳅(柯伯龙 饰)囡囡跑来，把刚听到的关于袁也的事情告诉袁帅，袁帅听后，急忙冲进马会找关爽。这一切都被监视者看在眼里打电话向石原(康爱石 饰)报告情况。而这一切都是石原故意利用马会里安插的卧底，无中生有地挑拨离间。 关爽收到手镯，以为是父亲送的礼物，很喜欢。这时，袁帅冲了过来，问关爽怎么去营救弟弟袁也，关爽完全不知道袁帅在说什么，袁帅正纳闷，看到关爽手上带着袁妈的镯子，觉得这一切肯定跟关爽有关。于是袁帅强行带着关爽向巡捕房。 日本人得知袁帅绑架了关爽，事情正按他们计划的一步步变成现实。他们准备执行下一个方案，借机让关爽出事，让袁帅和关秉义结成死仇。幸亏薛婉柠父亲看到情况不对，及时出手才拦下了黄包车车夫保证了关爽的安全。他告诉袁帅这可能是日本人的阴谋，刚刚那个黄包车车夫就是从日本人的车里下来的。 袁帅求关爽把镯子还给自己，因为这是父亲送给母亲的礼物。两人争斗了半天，镯子转来转去又回到了关爽手里，关爽让袁帅用东西换镯子还用枪指着袁帅，最后关爽让袁帅把蝴蝶刀给她才还给他镯子。 薛婉柠还在等着袁也回来。袁帅过来要送薛婉柠回家，当袁帅告诉薛婉柠袁也被抓进巡捕房后，薛婉柠竟吓得晕倒了。袁帅把薛婉柠带回家，薛婉柠刚苏醒就急切的问袁也的情况，袁妈听后不悦让袁帅送薛婉柠回家。这时薛婉柠父亲已经打听清楚了事情的始末，回来询问袁帅这日本人陷害关秉义能理解，可为什么要陷害袁也这样一个穷学生。袁妈在旁边听着，心里一惊，吓得手里的东西都掉了，她好像顿时明白了什么······