关爽(邓家佳 饰)着上海正被袁也(霍政谚 饰)弄得烟毒四起,询问着新四军是不是应该采取点什么措施,袁帅(王雷 饰)劝关爽不要擅自行动,这时有人敲关爽车窗告诉袁帅有他的电话,电话另一头是自称药剂师的人打来的,告诉袁帅暂时安静,袁帅在电话里申请除掉袁也,药剂师不同意,让他自行组建一只可靠的扫毒队。 邱鳅(柯伯龙 饰)囡囡的理发店旁,成衣店的胡老板,受鸦片丰厚利润的影响改开烟馆,开业这天,胡老板到囡囡理发店理发,结果囡囡故意给他理了个癞痢头,胡老板气急败坏要砸了理发店,囡囡也很气愤胡老板在店旁开烟管,两人打了起来,这时一个日本人走了进来,正好被囡囡泼出去的脏水给淋了一身,日本人冲过来要打囡囡,邱鳅将他打晕,李二斗(贾康熙 饰)带着伪警察们冲了进来将囡囡邱鳅给抓走了。 袁帅跟关爽到警察局保释囡囡邱鳅,被袁也拒绝,袁也要挟袁帅出任警察局行动队长一职,才肯放了囡囡邱鳅,否则一切免谈;这时,薛婉柠(乔乔 饰)来了,带着将琴抵押换来的钱保释囡囡邱鳅,袁也无奈只好答应薛婉柠让手下放了囡囡邱鳅。 袁也猜到理发店旁的烟馆是石原(康爱石 饰)故意开的,但他不明白石原此举何意,石原告诉袁也袁帅跟关爽最近太过安静不正常只有浑水才能摸鱼,还说薛婉柠很奇怪,她拉的那些练习曲从来没听过,让袁也晚上留意薛婉柠拉琴的情绪。 薛婉柠到歌舞厅拉琴,翻开琴谱,发现了乐谱上的暗语:危机基本解除,留意鸦片加工厂;读完暗语薛婉柠不自觉的露出了微笑,心情很好的开始演奏练习曲,袁也坐在吧台,看着薛婉柠拉琴,在得到舞厅音乐总监对薛婉柠琴技的肯定才稍稍放下心来。 袁帅得到药剂师情报确认了鸦片加工厂具体位置,找关爽商量成立扫毒队,两人决定将邱鳅同福囡囡加入进来,袁帅跟关爽请他们三人到西餐厅包房吃饭商量,关爽告诉大家叛徒何光宗是他俩杀的,袁帅说他是薛立群(刘丕中 饰)培养的新四军秘密战士,关爽说袁帅就是怒火判官时,大家都非常吃惊,最后三人决定加入,并为组织起名怒火大队。 袁帅决定先炸掉日本人的鸦片加工厂,安排同福邱鳅在加工厂工人的伙食里放入无色无味的毒药。 黑藤(郭超 饰)奉命一直在暗中监视薛婉柠,甚至连她清理送出的废物都要检查,可一直没查出什么,袁也对此十分不满让黑藤转告石原薛婉柠确实没问题,只是他的一个保护伞,希望不要再继续查了。 怒火大队在确定下了药的伙食进入加工厂后,邱锹又弄断了加工厂的电线,行动正······