次日,强盗追杀唐僧(徐少华 饰)(迟重瑞 饰)等,悟空忍无可忍,杀却众盗。唐僧大怒,又将悟空赶走。 六耳猕猴乘机变作悟空,打伤唐僧,抢走行李。 沙僧(刘大刚 饰)寻至花果山,见假猴王变出了假师徒四人,宣称要自去西天取经。沙僧大怒,打死假沙僧,但被假悟空打败。 沙僧无奈,去落伽山观音处状告悟空,却见悟空正在观音莲台前诉苦。二人释疑,同去花果山找假猴王较量。 二猴难辩真假,去观世音处求助。