妖怪得到唐僧(徐少华 饰)(迟重瑞 饰)大喜。欲与鱼女成婚,用唐僧作为婚宴。 悟空、八戒几番营救师父,皆未能胜过妖怪,只得求助南海观音。观音手挽鱼篮,收了鱼精。 唐僧师徒上路,过河时,老鼋自愿前来驮送,并请唐僧向如来询问自己何时方能转为人身。唐僧允诺。 西行途中,悟空打死强盗,唐僧怒其伤害生灵,责备悟空,悟空心中不平。 唐僧四人借宿于强盗之家。夜间,悟空见强盗杀妻,欲除之,又惧唐僧,姑隐忍不发。