陆夫人命天恩给燕笙一笔钱作为补偿，天恩不敢违命，就吞吞吐吐地去和燕笙谈，燕笙哑然失笑，说我自食其力，要补偿做什么？天恩面对燕笙，不知道如何表达，燕笙看他无助得像个孩子，又觉得他永远长不大，两个人的精神世界，简直无法交集。一九三零年，陆家举家搬往上海，安顿下来后，天恩想起荣安(冯雷 饰)也在上海，就去找他。两个人在饭店里叙旧，新式的打扮、新式的生活，一切都发生了改变。受天恩的嘱托，荣少爷替身体不好的陆夫人找到了一些医生。陆家初来乍到，荣少爷帮了大忙了。荣安来新的陆府做客，陆老爷知道他这些年潜心研究中国戏曲文化，很为他高兴，对比天恩，未免生出许多感慨。荣安忙打圆场，说陆少爷天资过人，将来一定有好发展。他介绍的医生里有位姚清风先生，为人和医术都极好，希望能引荐与陆家结识。姚清风老先生带着自己的女婿汪华和弟子张洪前来陆宅给陆夫人诊病，汪华说夫人的病是精神层面的，是压力和长期孤独、不快乐所致。治起来比较棘手。溥仪终于派丹珠尔札布和金玉伦启程前往日本，商谈溥仪访问日本的具体行程。他对此行期望极大，认为这是复兴大业的第一步。但二人出行不久，日方就有了新的考虑。日本人派人来和溥仪交谈，溥仪发现他们言必及军部，郑孝胥解释说，现在日本军部大权在揽，凡事都是军部说了算。现在日本军力倍增，有了日本军力的支持，复兴大业指日可待。溥仪高兴万分。一九三一年“九.一八”来临了，报纸上刊登了日军突占沈阳的消息，陆夫人还是不相信，但陆正波(毕彦君 饰)已经断言皇上会成为千古罪人，形势只会更加可怕，天恩庆幸父亲做了正确的选择，使陆家远离祸患。现时的情势让天恩想起了燕笙，她当年对皇上复辟的看法一一应验，可陆夫人对燕笙仍然余怒未消，她说要不是燕笙，现在家里哪会这么冷清，应该是子孙绕膝，其乐融融了。陆正波提及天恩应该考虑再婚了，毕竟，陆家冷冷清清，而这也不利于母亲的心情。但天恩的心里还挂念着燕笙。1932年，溥仪在日本军方的庇佑下住进了旅顺的大和旅馆。但好消息迟迟没有，溥仪感觉自己的行动都受到了限制，非常恼火。一月二十八日日军攻打上海，局势紧张起来。陆家收到了丹珠尔札布的来信，陆老爷让天恩不要向母亲提及舅舅和玉伦的事，他们在皇上身边，此时命运难测，陆正波替他们担忧起来。