面对日军发动的侵华战争和国民党的重兵围剿，中共中央派寻淮洲组成了中国工农红军抗日先遣队，向闽浙赣皖挺进。蒋介石(源唯杰 饰)得知自己重兵围困苏区居然没有成功，反而还冒出了一个北上抗日先遣队，现在中央苏维埃政府和抗日红军联合发布抗日宣言，这让国民党在全天下无地自容。北上抗日先遣队从瑞金出发，经福建转战闽东闽北，后转入浙西，打死保安团三百余人，活捉庆元县长，攻克无数城池。国民党派出了王耀武前去增援，不想皖赣红军独立团及时赶到，北上抗日先遣队顺利逃脱了。蒋介石得知消息后勃然大怒，说共产当就像北伐时候的东征军一样难产，刘畴西(叶鹏 饰)当年断了胳膊还是自己带他去苏联治疗的，如今也投奔了共产党。蒋介石下定决定要全面围剿共产党，为此特意制定了铁桶计划。中央军委决定将红七军团和新红十军合编成新红十军团，曾洪易(曾肖龙 饰)担心赣东北省委书记兼政委，方志敏(林江国 饰)为军区司令员，刘畴西任红十军团军团长，乐少华任真伪，粟裕任参谋长。粟裕命令新红十军团迅速向浙西挺进，牵制敌军的兵力，确保红军主力顺利转移。方志敏告诉缪敏(缪婷茹 饰)，他本来向中央建议部队去皖南开辟新的根据地，可是中央指示他向浙西挺进，但他还是坚决执行中央的命令。缪敏知道方志敏此行凶险异常，她忍不住的哭了起来。蒋介石调用了重兵和飞机大炮意图合击在瑞金的红军，并在此后一个月时间里彻底消灭中央苏区的红军。朱德(王韦智 饰)下令红军无比要在国民党的铁桶没有合拢之前冲出包围圈，中央革委会下令周边根据地牵扯敌人主力，配合中央红军完成战略性转移。朱德告诉毛泽东，中央红军准备到湘鄂西与第二、第六军团会合，毛泽东得知方志敏率领先遣队牵制敌人，对他非常担心，但是也知道目前只有他能担此重任。很快，狂海空和方秋蓉(苑立若心 饰)的与抗日先遣队和粟裕、寻淮洲等顺利会师。在1933年5月到1934年10月一年多的时间里，中央红军最终未能取得反围剿的胜利。1934年10月，朱德、毛泽东率领红军主力和中央机关8万6千多人，分别从瑞金等地出发，开始了艰苦卓绝的伟大长征之路。国民党军队逼近中央苏区才发现红军主力早已转移，蒋介石发现红军的真实意图是西进突围时，红军已经突破了第一道防线。蒋介石下令修筑第二道、第三道防线，要让红军插翅难飞。方志敏看到先遣队人困马乏，于是让缪敏和方秋蓉组织妇女动员乡亲们给先遣队捐衣服，缪敏将方志敏的衣服和鞋子也捐了出去。宣金山(上白 饰)回来给方志敏送信，他将自己挣来的军功当做聘礼向春兰求婚，周老爹同意了，说军功比金山银山都值钱。中央革委命令红十军在三天内合编为红十军团，接受中央军区项英的指挥。曾洪易接到命令后嘲笑项英自身难保还来指挥别人，让红十军图去宁沪杭地区无异于送死。方志敏号召大家要有大局观，即使面临着留学牺牲也要坚决服从党的领导。其他同志都愿意执行中央的决定，只有曾洪易保留意见。会后，唐在刚(曲少石 饰)夫妇与方志敏同行，方志敏说中央已经决定由唐在刚接任省军区司令员，留下来指挥红三十军、军区独立团和妇女团，两人含泪接受了任务。曾洪易谎称痔疮犯了无法行军，申请带一支游击队在闽浙赣边境开辟新的根据地，方志敏让他自己向中央汇报。春兰加入了医护对，与宣金山一起北上抗日。方志敏向方克为(王伯昭 饰)辞行，方克为说方志敏是自己最优秀的学生。方志敏回去跪别母亲，母亲鼓励他要想岳飞一样成为忠义之臣，向岳飞一样精忠报国。