忠实终于找到了陈子光以前的住址。来到一个破旧的房子前，忠实推门进去，屋里空无一人，但桌上放着黑子(曲高位 饰)的遗照。忠实在房里坐了下来。 海鸥在客栈里到处都找不到忠实，赶紧叫来了石墨(张嘉译 饰)。海鸥记得忠实曾坐过一趟公交车，猜测他很可能是进山了。石墨赶紧开车进山寻找大哥。 陈子光回到家，看到在门口的忠实，陈子光说黑蜂早死了。因为当年忠实打瘸了他的腿，所以黑子才盯着忠实伺机报复，也正因为如此搬家公司的两名搬家工人和黑子才会命丧黄泉。现在黑子留下来两个儿子，陈子光根本无力抚养。忠实这才知道是自己当初一时的激愤之举，害了这么多人，于是操起一块砖头对着自己的脑袋拍了下去，算是对自己的惩罚，从此与陈子光两不亏欠。 忠实血流满面，踉踉跄跄的下了山，正碰到上山找人的石墨。石墨听说与黑子爹(张山 饰)有关，马上寻着路找到了陈子光的家。石墨再三逼问陈子光，黑蜂的下落和他的上线。看着石墨凶神恶煞的样子，陈子光只能顺着石墨的意思交待黑蜂可能在金三角，二红就是上线。 警方从二红租住地遗留的脸盆里发现了毒品残留。二红此时正在医院里照顾患有尿毒症的母亲，郑元红(李洪涛 饰)要求继续监视二红，任何与她有过接触的人都要拍照。 跟踪人员发现二红带着小暖从春都去了蒙市，与以往的路线不一样。郑元红在安排人员监视时，石墨赶来再次要求参加收网行动。为了不影响行动，郑元红把石墨锁在了办公室。 二红来见贩毒头目马哥，称有个人想见马哥。这人叫雷子(姬他 饰)，手里有从缅甸带货进来的路子。 二红在蒙市，一路上都有警方人员跟踪，却发现二红在蒙市游山玩水，中间只去洗衣店洗过孩子的衣服，其他并无异常。二红带着小暖回到春都，郑元红亲自跟踪。二红与上次一样把小暖送回幼儿园后就打车带着行李回到租住地。监视人员向郑元红汇报，二红回家后第一件事就是洗孩子的衣服，似乎这些衣服很重要。过了不久，监视人员发现有人来送水，该人把水桶放在门外的台阶上后，又进屋扛着一桶一模一样的水桶出来。来人还抱怨二红害得他白跑一趟，二红在一旁连赔不是。郑元红接到监视人员汇报，马上就意识到这水有问题，下令抓捕二红和送水工。 在审讯室里，二红什么都不肯说，只想知道母亲的病情。警方去医院调查，发现二红的母亲已经出院，下落不明。郑元红知道这是有人在威胁二红，不找到二红的母亲，她是绝不肯开口的。于是郑元红安排人手调查所有能做透析的医院，务必要找到人。