朱重阳(鲁诺 饰)让他妈放心,她听着儿子的话感觉到高兴起来。朱母从医院出去买东西时被人跟踪,她在街上买水果时被杀手一枪打死,当朱重阳知道母亲出事后急忙从医院跑出去查看,等他到那里时见母亲已死,朱重阳看到字条上写着汉奸的下场。吉川(赵君 饰)来到医院提醒他的安全有问题,朱重阳被他欺骗,眼前还出现幻觉。 吉川派人二十四小时保护朱重阳,朱重阳不知如何是好。朱重阳被医院里的枪战吓得躲在墙角,刺杀他的人被打死一名,另一名见日本人来后急忙逃走,但还是被活捉。吉川赶到后见朱重阳被吓得直打哆嗦,他将纸条让朱重阳看,这都是吉川设计的阴谋,目的是逼朱重阳投靠日本人。朱重阳的意志被吉川摧毁,他接过枪后打死了那名被俘的刺客。朱重阳被吉川安排为特工,第一个任务就是寻找枪械师,他做了汉奸。 吉川将王运凯教授出的演算式交给朱重阳,他想知道枪械师在研究什么,朱重阳说出陆崖在搞试验,他想知道丢失设备的型号,吉川发现朱重阳的做事风格和他雷同。吉川对朱重阳的工作很不满意,朱重阳将陆崖下一步需要的材料清单拿给吉川,吉川这才表示满意。 伏生买完东西后被小野跟踪,吉川随后赶到命人封锁那里,伏生让大鹏开车先走,他留下来要烧毁台账。日军突然封锁街道引起了伏生的警觉,他从窗户缝隙里看到吉川带人在下面检查过往行人。大鹏开车被吉川检查,伏生开枪掩护大鹏离开,大鹏在车里看到朱重阳坐在日军车上。日军攻击伏生,伏生被包围,他知道没有希望,王伏生明白不能因为自己而暴露大家,他牺牲前引爆炸弹,他以粉身碎骨的代价帮陆崖找到最后的材料。 陆崖听大鹏说起王伏生牺牲的消息后十分震惊,大鹏没法救他,小分队所有的人为了材料可以不惜一切代价,陆崖情绪有些激动,他想出去时被人拦住。吕万才(吕良伟 饰)回去后听大宝说起王伏生牺牲的事情,大鹏向他说明原因,吕万才也感觉到自己有责任。陆崖想出去替王伏生报仇时被吕万才劝说,他的任务是尽快造出新式武器,葛师父在地下室外面偷听到他们的谈话,还从门缝里看到陆崖。 葛师爷想到龅牙洪的话,龅牙洪曾出两万银元让他帮忙扳倒吕万才。龅牙洪求见吉川,他说吕万才的秘密就藏在天蟾大舞台的地下室里,吉川请龅牙洪离开。天蟾大舞台开业,田中(张山 饰)和吉川也受邀参加,田中给吕万才介绍了石井。龅牙洪带人闹事时被大宝阻止。