周绍祖故意激怒沈秋萍,就在沈清秋靠近他时反被他劫持,他知道陈克海(高至霆 饰)要活捉他不会开枪,他与陈克海讨价还价的时候背后黑手杀死了周绍祖,他们计划失败,陈克海望向四周却没有发现开枪人,方黎(王森 饰)此时赶来带着沈秋萍逃跑,陈克海则拖着周绍祖的尸体进到屋内,故意装作问话,引出背后主使,这时一个男人悄悄潜入房间,竟是苗教官,他打晕了陈克海。陈克海再次醒来时发现被绑在审讯室,他知道苗教官不是内鬼,但苗教官却把内鬼转移到的方黎身上,为了保护方黎,陈克海承认他是内鬼,如果真想有个替死鬼,他提了一个建议,苗教官看中陈克海的才智有个特殊任务交给他。方黎向苗教官报道,他解释陈克海并不是内鬼,此时戴局长单独交给方黎一个任务。而陈克海被认定为内鬼还当众宣布枪决,李唐这次任务立功给予正名整批批学员提前毕业。毕业他们分到第一个任务是刺杀汪伪政府的市长周炳德,姚教官讲述刺杀路线。方黎因为陈克海被枪决的事情心不在焉,苗教官拉回他思绪,之所以选中他,是因为他为了达到目的不择手段,死不罢休的精神胜出。方黎从审讯室门口拉回沈秋萍,告知她自己无法劫狱,他故意抱着沈秋萍说出劫狱的计划,在守卫面前演了一出感情戏。乔三名从侍卫身上偷盗钥匙,方黎借着送饭之际向陈克海传达逃跑计划。学员们开始行动准备刺杀周炳德,陈克海陈哲守卫空闲之际逃出来,他来到运输队刚上车听到司机谈话,得知这两车要晚出发一小时,避开伏击。通过这句话他猜测方黎这次任务有问题,他悄悄跳上另外一辆车。苗教官与众教官在回程的路上,女教官是真正的内鬼,她调查出学员真真提前毕业的去向,而且在诱捕周绍祖行动中,她向管家暗传信息并取消了这次交易,也是她背后杀死了周绍祖,苗教官通过她偷发电报更加确认她是内鬼而且调查出她的真正身份是日本人。杨真真拿到周炳德看戏的行程,特意让这批学员去路上伏击。真真和周炳德司机外出,她的身份暴露,直接被76号的处长邢寒竹人杀掉,随后邢寒竹上了一辆车, 他问李士群得到的消息是否准确,真的是一批新学员前来刺杀周炳德吗,他们要瓮中捉鳖。戏院对面苗教官观察着一切,方黎和沈秋萍等人已埋伏在戏院外,此时陈克海冒险通知他们,这次任务有问题。陈克海让方黎尽快离开,此时金教官从戏院走出来,方黎用枪逼迫陈克海离开,此时周炳德的车队来到这里,李唐等人开始伏击,陈克海和沈秋萍也跑上战场,方黎打开周炳德的车发现里面藏有炸弹,瞬间同学们伤亡惨重,陈克海念及同学情谊不顾危险一同与沈秋萍作战,寡不敌众,方黎和沈秋萍、陈克海均中弹倒地,这批学员伤亡惨重。方黎被救醒后带领一部分同学转投76号,凭借心狠手辣,平步青云当上76号的处长。转眼间共党地下党同志带着情报来到上海,表面妻子来接应他,就在二人暗地交易情报时被捕,女共党当场死亡,男共党被李唐抓回76号。邢寒竹因为方黎出尽风头向李士群抱怨不满,方黎越界到他的辖区抓人,反过来还得他给善后,觉得方黎在公报私仇,毕竟两年前他的同学死在他手上,如果他不是江苏银行那几十条人命,怎能平起平坐。李士群宽慰他,权当方黎是条狗,之所以给他这么高的职位,是为了让他卖命而已。