周乙(张嘉译 饰)终于平安带回了张悦剑,但夫妻之间相聚的时间没有太多,张悦剑要立刻转移。此时老魏(徐程 饰)告诉周乙一个好消息,为了保护他的安全,组织决定将他调离哈尔滨越境苏联,这就意味着他即将告别特工生活。周乙兴奋不已,但得知顾秋妍(宋佳 饰)因为当年和共产国际关系特殊暂时被留了下来,心中却又充满忧虑。 周乙夜会陈景瑜,告诉了自己的情况。两人惺惺相惜,周乙告诉陈景瑜,想要不被高斌发现,要先下手把日本人的怀疑引向高斌。周乙以查案为由向高斌告辞,准备离开。周乙为自己的离去做好所有准备,留给保姆刘妈足够的工钱。但是刘妈的离去却被来拜访的鲁明(李洪涛 饰)看在眼里。周乙巧妙化解了鲁明的盘问。而在开会的时候,鲁明又从兄弟部门处得知周乙和张悦剑见面的情况,鲁明觉察到不对头。派人跟踪了周乙,并把自己的怀疑告诉高斌。高斌闻之大惊,立刻派人去核实宪兵队的情况。 周乙不愿意将顾秋妍独自留在险境,他与老魏商量如何安全撤退。