鄂王(涂们 饰)来到了成陵,保卫成陵的达尔扈特人的首领希望鄂王能够不背离圣主当年的遗训,不要将成陵迁到日本人那里。诺丽玛(金晶 饰)恳求父亲让自己担任游击队与盟署的联络员,鄂王不解,诺丽玛告诉鄂王,自己对襟怀坦白的游击队充满了好感,鄂王拗不过女儿只好同意。图图将关在地窖中的陶德放走,陶德来到了奶牛场见到了满达(哈斯高娃 饰),满达答应陶德要去榆林找苏王(杜雨露 饰)说出真相。