梦境里的白狼时时浮现在白嘉轩(张嘉译 饰)的眼前,扰得他心神不宁。白嘉轩和仙草(秦海璐 饰)讨论白狼的事情,仙草认为这是一种不详的征兆,白嘉轩同意她的说法:从伤口来看,桑八家的牲口显然是被狼咬死的,这件事到底和梦中的白狼有没有关系,白嘉轩对此很是困惑。翌日。村民们聚在祠堂门口议论纷纷,桑八家死了牲口,东村的几户人家少了几只羊,一时间村民怨声四起。白嘉轩的担忧更甚了,狼的夜间活动频繁,这样下去白鹿原的损失会很惨重。为了安抚人心,白嘉轩当即号召村民值夜:每天一拨人值夜,拿着火把在白鹿原的四周巡逻,狼看到火把自然不敢靠近村庄。鹿子霖(何冰 饰)胆小破事,他担心儿子的安危,当即将鹿兆鹏(雷佳音 饰)接了回家,还特意将院墙休整一番,找来一条大狼狗看家。看着父亲的举动,鹿兆鹏好奇心大起,他兴致冲冲地问是不是真的有狼,那怎么样的人能抓住白狼呢?鹿兆鹏的话让鹿子霖和鹿泰恒(戈治均 饰)哈哈大笑,鹿泰恒感叹鹿兆鹏将来必然青出于蓝而胜于蓝。是夜,白嘉轩带着乡民们值夜,无意中发现了闲逛的鹿子霖。白嘉轩察觉到鹿子霖行为鬼祟,于是尾随鹿子霖而去。鹿子霖一路直奔李寡妇家去,白嘉轩拉着他询问原委,鹿子霖支支吾吾地说不出话,良久才谎称自己发现了白狼的踪迹。白嘉轩先是假意走开,而后故意折返回李寡妇家,推门一看,他顿时怒火中烧。一群乡民聚众赌博,要知道赌博会让人倾家荡产的,白嘉轩怒急直接将桌子掀翻在地,众人作飞鸟般散去。白嘉轩无意中瞥见墙角黑暗里的衣角,那赫然就是鹿三(李洪涛 饰),白嘉轩无奈之下,只得愤然离去。回家之后,鹿三主动向白嘉轩交代了所有事情:自从白鹿原的乡民们种上了罂粟,大伙儿将罂粟卖给了大烟馆,家家都有了余钱,赌博也渐渐流行起来。这件事整个原上都知道,唯独瞒着白嘉轩,白嘉轩的心顿时陷入谷底。白嘉轩悔恨不已,他不想一错再错,让整个白鹿原成为赌场。思前想后,白嘉轩灵机一动。趁着夜色,白嘉轩一边敲锣打鼓一边吆喝着:“闹白狼咯……”吆喝声四处传开,白鹿原的村民纷纷聚在一起。白嘉轩当众责备众人不务正业,白鹿原真正的敌人不是白狼,而是白鹿原的人心。人心不齐、不正,这才是白鹿原混乱动荡的根源。白嘉轩号召众人禁赌,众人点头称赞,纷纷表示会身体力行。鹿子霖心中不悦,他向鹿泰恒抱怨连连。鹿泰恒将他臭骂一通,表示白嘉轩是个目光长远的人,他才是最适合白鹿原的村长。而后,白嘉轩让村民交代罂粟的去向,表示愿意帮助众人解决难题。石头第一个站出来,他哭诉自己的难处,白嘉轩慷慨给了他银钱。见风使舵,其他村民纷纷哭诉起来。白母得悉此事痛苦不已,仙草却赞同白嘉轩的做法。你有张良计,我有过桥梯,白嘉轩在地面上守着,村民就聚在地窖里赌博。石头被堵在地窖,他的小伙伴只好向白嘉轩求助,白嘉轩心急火燎地赶来,看到地窖里的一幕痛心不已。眼前的迷雾散开,白嘉轩终于醒悟:村民的忏悔、鹿三的保证、鹿子霖的闪躲,所有的一切都是欺骗。怒火攻心,白嘉轩猛然倒地,待他一苏醒便冲去找鹿子霖算账。鹿子霖和白嘉轩发生了言语冲突,甚至大打出手,场面很是混乱。