周恩来和邓颖超等在天津南开大学成立了“觉悟社”，并邀请李大钊(胡军 饰)来天津给同学们讲授马克思主义。 《湘江评论》这个阵地的丧失，令毛泽东(谷智鑫 饰)非常苦闷。这时，刘根(谢昀杉 饰)来找毛泽东，说看了他的文章，励志戒烟成功。他还联系了不少吸食大烟的组成互助小组，督促戒烟。毛泽东的心理也稍微畅快了几分。 毛泽东拿来了一份长沙所有报馆的地址，挨个去求见主编。不少主编虽然欣赏毛泽东的才华，但是因为张敬尧(文江 饰)的原因，不敢发表毛泽东的文章。但主编暗地里打电话给《大公报》主编龙先生，要他帮助毛泽东。龙先生来拜访毛泽东，邀请毛泽东在大公报上发表文章，毛泽东欣然应允。 徐世昌(叶大鹰 饰)决定提名靳云鹏为总理，还邀请他去看梅兰芳的京剧。靳云鹏趁热打铁，提出欲做总理，段祺瑞(吴京安 饰)认为靳云鹏做总理，也未尝不可，引起了徐树铮的不满。 段祺瑞觉得靳云鹏是自己人，安抚徐树铮，同意由靳云鹏组阁。 陈独秀(于和伟 饰)出狱，李大钊亲自到了警察署门口迎接。两人的手紧紧地握在了一起！ 此时在上海的孙中山(刘小锋 饰)，沉浸在修建铁路的梦想中，但他知道，没有主义和方向，他所做的事只能是空想。 北洋政府代表来见孙中山，孙提出了恢复国会等主张。对方表示难以做到，孙又提出三个办法，对方也不同意，双方不欢而散。孙中山感到需要组建一个强大的政党，吸收更广泛的人参加。 一天，一个年轻姑娘赵五贞(刘玫麟 饰)来到《湘江评论》编辑部找毛泽东，诉说自己被 家人包办婚姻的痛苦，请求他帮助自己。毛泽东正欲帮她，却接到弟弟来信——母亲去世了。