胡惟庸(侯天来 饰)亲请廖永忠出山一同谋犯,廖永忠因小明王一事早已对朱元璋(陈宝国 饰)痛恨的入骨三分,遂欣然应允.马皇后将达兰(卡迪琳娜 饰)与陈友谅恩怨告知朱元璋,更令其对朱梓身份心存疑虑.朱元璋亲临仁和宫,假意废太子另立他人,再探真妃用心,达兰中计,得知真相后,朱元璋勃然大怒.南京城内一夜之间贴满咒骂朱元璋的告示,原是如悟所为,胡惟庸将其接入府中.真妃自知性命不保,欲借天子寿诞之时,弑君.如悟被打发回皇觉寺,向长老未净讲述南京之行,而长老未净却正是李醒芳.