裘千仞作恶多端,大家都想杀他,一灯大师慈悲为怀,点化了他并收他为徒。郭靖(胡歌 饰)在黄蓉(林依晨 饰)的劝解下,又重拾信心。洪七公(梁家仁 饰)和欧阳峰(徐锦江 饰)决定在华山论剑前先比试一场,两人武功相当,黄蓉在一旁用言语激怒欧阳峰,加之他练习的假的九阴真经,欧阳峰被逼疯了。为了避免黄药师(黄秋生 饰)和洪七公两位老朋友直接动手比武,黄蓉想出了让他们2人分别与郭靖比试,以此分出高下,三人武功在伯仲之间。郭黄二人在回桃花岛途中得知大汗病重消息,立即赶往大漠看望大汗,不久大汗病亡。黄蓉和郭靖去牛家村看望杨康(袁弘 饰),没料到杨康被发疯的欧阳锋打死。两人怀着悲愤的心情共走江湖。