冈村知道绝不能意气用事,上级让他保护接待高宗平,他最终让赤坂派人暗中监视高宗平。二虎问大龙是不是共产党,大龙欣然回答是,二虎高兴,也想加入共产党,大龙决定做二虎的入党介绍人。大龙了解他弟弟不会把金盒扔在水里,二虎也承认他只是演戏给那些打金盒主意的人看。大龙让二虎小心谭青儿(蓝盈莹 饰),但是二虎说自己十分相信谭青儿,大龙便没再多话。 大龙要回城向组织报告金盒的下落,二虎不放心,与他一起去见南山(张磊 饰)。三人会面,南山通知他们组织上派了线人送金盒去往延安,二虎和大龙欣然接受护送金盒到线人的身边的任务。共产党线人冯泰铭被军统特务唐凤仪发现了身份,唐决定来一个狸猫换太子。 赤坂一直盯着高宗平,发现他除了探亲只是在大华酒店和酒店经理唐凤仪打球,冈村听了,有些怀疑。冯泰铭正在酒店房间发电报,被唐凤仪带来的人杀了,唐凤仪看了电报“金雨茶行南掌柜”后决定假扮成冯泰铭和南山见面。南山接到线人已经到益都的通知,让大龙和二虎去往云门山的望夫崖和冯泰铭接头,把金盒交给他。 谭青儿试探二虎,问金盒是否真的被他扔了,二虎言语模糊,谭青儿知道他是在怀疑自己,丝毫没有表现出紧张。二虎向她表露自己始终会相信她是好人,谭青儿听了很是感动。南山和假扮成冯泰铭的唐凤仪见面,唐凤仪问金盒的下落,南山让他去望夫崖和大龙碰面。冈村派的盯住唐凤仪的人偷听到了金盒,回去通知了冈村,冈村愈发怀疑唐凤仪为何会对金盒感兴趣。他让赤坂立即逮唐凤仪。冈村杀了唐凤仪身边的人以示警戒,唐凤仪承认自己的军统身份,也把即将和二虎大龙会面的消息告诉了他。二虎去往水边捞金盒,谭青儿举枪跟在背后,但是一想到二虎救了她,又对她那么好,始终下不去手。再一振作要动手,抬头一看二虎已经不见了。突然,二虎出现在她背后,谭青儿知道自己暴露了,让二虎杀了他,二虎没有动手,放过谭青儿。 冈村和赤坂带队来到望夫崖,隐藏在树林中,等待要来交接金盒的二虎大龙。唐凤仪带着冈村安排的川崎也来到交接地点等待。而此时的南山收到上级电报,电报上说冯泰铭的电台失联,恐事情有变,要求暂停金盒交接。南山这才知道事情坏了,得赶紧赶往望夫崖阻止金盒交接。 二虎小心谨慎,让唐凤仪证明自己的身份,正要把金盒交给他,南山开了枪警示情况有变。二虎听了声音立刻把金盒撤回。双方开枪,冈村等日军也开始行动,追杀二虎大龙。胡彪(张继南 饰)和凌子云(黎明明 饰)也带人赶来支援。二虎在逃跑过程中,只身被日军围住,冈村要他手中的金盒,二虎一撒手,手中的布包散落出石子,原来是他为防情况有变,做了两手准备。冈村气急,团团围住二虎,大喊让大龙交出金盒。公孙宇(曹骏 饰)在一旁观看情况,不想眼睁睁看着二虎被杀,想把金盒交给日军换二虎的性命。