妍华告诉柳健Mr. Black是以前被白山(金永哲 饰)暗杀的五位核物理学家中还健在的一位。柳健向崔敏寻求进入国家记录院的帮助，他们的通话被局长的监视人员偷听到了，而他们仍不知情。柳建进入国家记录院查看当年白山暗杀的五位核物理学家的资料。局长的监视人员带人赶往国家记录院，柳健要离开时发现有人进来，与他们交手后逃出。柳健去拜祭已故的母亲，遇到白山，白山说自己很后悔一直不知道你的存在，白山劝说柳健不要再参与对抗IRIS的事了，柳健告诉白山Mr. Black就是白山当时没杀死的刘正哲博士，白山不敢相信，柳健坚持自己会亲自抓到中刘中元(李凡秀 饰)和Mr.Black。崔敏建议应废弃核武器，坚持韩半岛无核化，总统却赞同国家应该确保核武器，反而召回了姜哲焕局长叫他组织国政院和NSS联合核武器管理队伍。姜哲焕局长被强迫带走去见刘中元，刘中元想拉拢局长与自己合作。尹时赫(李准基 饰)被崔敏问话，时赫说一直都是副局长给他下达秘密任务，如果自己的间谍，副局长的责任更大。崔敏决定用测谎仪测试分析贤宇和时赫的身份。秀妍去教堂见郑修女，想了解脱北者的一些情况，郑修女跑去通知刘中元，刘中元派朴泰熙到教堂，就在秀妍刚刚与崔敏通完话，朴泰熙来到她身后，将秀妍弄晕带走。调查时赫的枪支并未使用，和杀死宋英民的枪也不一致。姜哲焕下令在追捕白山和郑柳健(朴健泰 饰)(朴健泰 饰)的过程中可以使用枪械，并暗示威胁崔敏不要在身后帮助柳健 。尹时赫和徐贤宇(尹斗俊 饰)被带走准备接受国情院的调查。刘中元用秀妍作为抓郑柳健和白山的诱饵，中元打电话给崔敏要以白山和柳健交换池秀妍(金素贤 饰)(金素贤 饰)。崔敏将实情告诉柳健，并说自己无法再帮助，要靠他自己想办法去救秀妍。白山也接到秀妍被刘中元绑架的消息，决定亲自前往。姜哲焕拒绝投奔中元，并向他说出NSS已经确保了核武器，并要与中元作对。柳健和妍华找到教堂，与中元通上电话，柳健要自己前往，妍华却一定要跟着他……