孙少庸(姚建明 饰)委托余阎王等人利用思明号军舰走私洋烟、洋酒、大烟土，这一消息被老鬼(钟卫华 饰)得知，他向沙虎啸(马光泽 饰)汇报。沙虎啸带人扣下了孙少庸的走私货。共产党情报人员张半仙潜伏在思明号上已久，他决定趁热打铁，策反被压迫最深的官兵。在策反过程中，他的身份暴露。